女主艾米丽是一个社工，每天面对不同的家庭，进行调节，艾米丽每天都为手上的38个案件弄的焦头烂额，此时上司又给她递来了第39个案件。让艾米丽很不情愿，但她又不能拒绝上司给的任务。第39个案件是一个小女孩。

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艾米丽打算去这个小女孩家里看看。这个小女孩叫莉莉，她来到莉莉家里进行调节，发现莉莉父母很害怕她们的女儿，艾米丽跟莉莉聊天得知，莉莉的父母想要莉莉死掉。艾米丽把自己的电话留给了莉莉。

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第二天晚上艾米丽下班回家，突然地被一通电话吵醒，电话那头是莉莉惊恐的声音，她似乎遇到了什么危险。艾米丽立刻决定带着警察去往莉莉家，闯进她家后，艾米丽发现莉莉的父母把她关在烤箱里。艾米丽赶忙救出被封锁在烤箱中的莉莉，幸好莉莉只是虚弱的昏迷了过去，莉莉的父母随后也被警方带走。

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莉莉醒来后恳求艾米丽不要将她送到福利社，艾米丽也很同情莉莉，最终决定领养这个孩子。随后艾米丽去莉莉家收拾东西，发现这个家有很多的奇怪之处，四处都有被拖动的痕迹，薄薄的地毯下也是剧烈的磨损痕迹，地下室甚至还有一个巨大的洞，这个惊人的发现让这座房子除了阴森之外，更是平添了几分神秘。

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原本艾米丽以为这个事情已经告一段落了，但是事情还远远未曾结束，恐怖的事情才刚刚开始。

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然而电影进入了转折。一个男孩以极其残忍的手段杀害了家里的父母，小男孩说：曾接到一个从艾米丽家中打出的一则电话。随后就没有意识了。艾米丽已经开始怀疑莉莉。她去找了那个杀人的男孩，询问他接到的电话内容，男孩却说电话里面是个男人的声音，这让事情变得更加扑朔迷离。

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艾米丽最终决定找她学习心理分析的男朋友来为莉莉做一次心理分析，没想到艾米丽男朋友到来停留不久就匆匆离开。

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艾米丽男朋友随后当夜在家中接到一则无声电话，接完后他从自己耳中抓到一只黄蜂，随后他的全身都爬满黄蜂，崩溃疯狂之下去世。而这一切的起因，正是他告诉莉莉自己惧怕的是黄蜂。艾米丽再也无法相信莉莉只是个无辜的女孩，她前往监狱见了莉莉的父亲，得知莉莉出生时身体里住着一个恶魔的灵魂，从她出生家中的亲人都相继去世。她向警探求助，然而警探和莉莉的父母相继死在了自己恐惧的幻觉之下。

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艾米丽最终意识到自己身边发生的一切都是从收养莉莉开始的。莉莉也开始直接攻击艾米丽，艾米丽无法忍受，选择在家中四处都泼洒上油，一把火烧掉了房子，想要也这样烧死家中昏睡的莉莉。可是当大火被消防员扑灭时，她却看到站在人群中的莉莉朝她走来。

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艾米丽最后带着莉莉开着车冲向海里，在水里艾米丽战胜了自己的恐惧，莉莉消失。影片结束。

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影片告诉我们要获得重生，必须战胜自己心中的恐惧，自己才是自己最大的敌人。

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